大家好，我是药师，微信调整推送规则后，大家无法准时收到文章推送。点击上方蓝字👆加关注并设置星标，及时获取最新文章更新。昨天科技股巨震，今天很多科技股都出现了强势反包，其中MLCC、PCB、存储芯片等股继续狂飙，甚至连原本比较弱势的工业有色ETF都带飞了，这主要是摩根士丹利在最新研报里对英伟达VR200机柜进行了成本拆解。相比GB300机柜，总成本从400万美元上升到780万美元，增长95%。而其中价值量增幅最明显的分别是存储芯片（+435%）、PCB印刷电路板（+233%）、MLCC多层陶瓷电容（+182%）。换而言之，在新机柜里面，这些材料的用量会大幅增长，业绩更受益AI庞大资本开支的驱动。而再往上进行溯源，PCB这些不还得需要用铜箔么？铜箔不还是需要用铜么？于是，就把含铜量较多的工业有色也带飞起来了，直接反包了昨天的跌幅。最近我看到很多朋友都在抱团A股资金抱团AI股，但其实美股也是抱团科技股。我今天在群里看到有个朋友分享一张图，统计得非常清晰，自2022年10月12日以来，美股的标普500指数涨了107%，其中能跑赢指数的只有信息技术和通信服务两个行业。医疗保健行业垫底，只涨了18.8%。其次是房地产、消费品，分别只涨28.8%和36.4%。标普500指数里，信息技术行业占比权重最高，达到33.5%，其次就是通讯服务17.3%。所以，美股科技股持续大涨，能给标普500指数贡献不少的涨幅。而可选消费、医疗保健、日常消费只占9.5%、7.7%和5%，内需消费行业的低迷就不会拖累到标普500指数了。硅基通胀，碳基通缩的问题不止发生在东方大国，在西方大国也同步进行中。补充其他信息：1、据外媒报道，土耳其在3月份抛售了几乎所有美国国债，规模约140亿美元，其目前持有的美国国债总额已降至16亿美元。土耳其几乎所有的石油和天然气都依赖进口，能源价格上涨使得进口成本更高，大量消耗外汇储备，导致土耳其汇率大幅贬值。土耳其不得不出售美国国债以筹集美元，然后再将这些美元在外汇市场上出售以支撑土耳其货币。类似的情况也出现在印度、印尼、越南等亚洲国家。我在此额外提醒，这些国家存在较大的汇率贬值风险和股票市场流动性崩盘风险。如果你持有相关投资品，请小心谨慎研判风险。2、继续给大家展示我们的网格交易记录，下面是佐罗统计的网格交易记录，第二个表是网格组合，我们自己跟投的会多一些对网格交易法有兴趣的朋友，欢迎添加我助手佐罗的微信咨询了解👇
风险提示：全文涉及个股、基金、基金投顾组合的研究、分析不构成投资咨询或者顾问服务，本账号发布的言论仅代表个人观点，不作为买卖的依据。
